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元素财富管理

投资于重要的事情

我们的工作方式

在 元素财富管理,我们非常关心我们做什么,但同样重要的是,我们关心我们如何做。我们的 LPL 财务188bet新地址,188金宝搏beat体育首先查看每个客户的整体财务状况,包括教育储蓄、税收、遗产规划和退休供款。然后他们努力制定对每个人都有意义的个性化计划,并引导客户实现他们的目标。

我们帮助谁

无论您是刚入门还是经验丰富的投资者,元素财富管理 都有工具帮助您完成旅程。我们没有账户最低限额,所以我们在这里为所有级别的投资者提供支持。我们的目的是建立终生的关系,这会影响我们客户的财务成功。

我们如何收费

元素财富管理 的 LPL 财务188bet新地址,188金宝搏beat体育通常收取一笔简单的费用——基于我们代表您管理的资产。他们能够在这笔费用下提供财务规划和客观建议。

我们的188bet新地址,188金宝搏beat体育提供以下服务

服务+产品

管理投资

了解您的短期和长期目标,我们将为您量身定制最有利于您的计划。

投资产品
  • 股票和共同基金
  • 固定收入
  • 年金
  • 存款证
  • 新的! 引导财富投资组合

退休计划

退休。这是最终目标。我们的经验让我们能够设计出适合您的投资策略。

退休产品
  • 401k 过渡援助
  • 401k规划
  • 传统 IRA
  • 罗斯个人退休账户

为大学储蓄

您孩子或孙辈的大学教育是一项重大投资,我们可以为他们的未来制定计划。

大学储蓄产品
  • 529 大学储蓄
  • Coverdell 教育储蓄账户

旨在保护您的资产

我们的188bet新地址,188金宝搏beat体育是指导您选择最适合您情况的保险和遗产规划产品的专家。

资产保全产品
  • 人寿及长期护理保险
  • 信托与遗产规划*

* LPL 金融代表通过 LPL 金融的附属公司 The Private Trust Company N.A. 提供对信托服务的访问。

新的! 引导式财富投资组合

引导财富投资组合* 是 元素财富管理 用于投资低成本交易所交易基金 (ETF) 的全新自助式在线平台,该平台提供个性化的客观投资建议(如机器人188bet新地址,188金宝搏beat体育)以及专属 元素财富管理 LPL 财务188bet新地址,188金宝搏beat体育的访问权限。

 

* 引导财富投资组合 (GWP) 是由 LPL Financial LLC (LPL) 赞助的集中管理、基于算法的投资计划。 GWP 使用 FutureAdvisor 专有的自动化计算机算法,根据 LPL 构建的模型投资组合生成投资建议。 FutureAdvisor 和 LPL 是非附属实体。如果您从 LPL 或 FutureAdvisor 以外的单独注册的投资188bet新地址,188金宝搏beat体育公司获得 GWP 的咨询服务,LPL 和 FutureAdvisor 不是此类188bet新地址,188金宝搏beat体育的附属公司。 LPL 和 FutureAdvisor 都是在美国证券交易委员会注册的投资188bet新地址,188金宝搏beat体育,LPL 也是 FINRA/SIPC 的成员。

所有投资都涉及风险,包括本金损失。没有任何策略可以确保成功或防止损失。不能保证多元化投资组合会提高整体回报或优于非多元化投资组合。多元化并不能防范市场风险。

我们的188bet新地址,188金宝搏beat体育

我们热爱我们所做的!事实上,我们拥有超过 125 年的经验。我们喜欢花必要的时间来了解您和您的目标。然后,我们会创建一个个性化的计划,可以随着时间的推移进行调整,以不断追求您的财务目标。

印第安纳波利斯办事处
安·格雷夫
安·格雷夫
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安·格雷夫

自 2010 年起进入行业 | Joined Staff in 2013

安·格雷夫
LPL注册销售助理
培训、认证和荣誉
  • 通过 LPL Financial 进行系列 7、63 和 65 注册
  • 印第安纳州人寿和健康保险许可
  • 支持 LPL 财务188bet新地址,188金宝搏beat体育Bruce Evans、Jack Evans、Kelly Fennelly 和Raymond Mark

联系安
1-317-524-5035
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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布鲁斯·埃文斯
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布鲁斯·埃文斯

自 1992 年起进入行业 | Joined Staff in 2006

布鲁斯·埃文斯
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • 提供一对一指导
  • 为后代规划
  • 退休计划
  • 评估目标,例如留下遗产或负责任的投资
  • 印第安纳州人寿和健康保险获得长期护理认可

联系布鲁斯
1-317-524-5032
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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杰克·埃文斯

2019年以来的行业 | Joined Staff in 2019

杰克·埃文斯
LPL 助理财务188bet新地址,188金宝搏beat体育
培训、认证和荣誉
  • 提供一对一指导
  • 为后代规划
  • 退休计划
  • 通过倾听您的财务目标和目标来制定个性化计划
  • 七年美国海军退伍军人

联系杰克
1-317-524-5104
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
礼来技术中心
1400 西雷蒙德
印第安纳波利斯, IN 46285

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杰米·沃尔西弗
杰米·沃尔西弗
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杰米·沃尔西弗

2019年以来的行业 | Joined Staff in 2019

杰米·沃尔西弗
LPL注册销售助理
培训、认证和荣誉
  • 通过 LPL Financial 进行系列 7 和 66 注册
  • 印第安纳州人寿和健康保险许可
  • 支持 LPL 财务188bet新地址,188金宝搏beat体育 Jim Wolf 和 Zach Schroer

联系贾米
1-317-524-5041
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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吉姆沃尔夫

自 1999 年起进入行业 | Joined Staff in 2008

吉姆沃尔夫 CFP®
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • 认证财务规划师™ 
  • 礼来员工福利知识*
  • 金融计划
  • 投资管理
  • 印第安纳州人寿和健康保险获得长期护理认可

*礼来和 元素财富管理 不隶属于 LPL Financial。

联系吉姆
1-317-524-5142
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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凯莉·芬内利

自 2002 年起进入行业 | Joined Staff in 2013

凯莉·芬内利 CFP®
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • LPL金融注册代表
  • 认证财务规划师™
  • 通过 LPL Financial 进行系列 7、6、63 和 65 注册
  • 印第安纳州人寿和健康保险获得长期护理认可

联系凯利
1-317-524-5033
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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马修·斯尼弗利
马修·斯尼弗利
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马修·斯尼弗利

自 1992 年起进入行业 | Joined Staff in 2006

马修·斯尼弗利
财富管理高级副总裁
培训、认证和荣誉
  • LPL金融注册代表
  • 通过 LPL Financial 进行系列 7、8 和 63 注册
  • 印第安纳人寿与健康保险
  • LPL大师赛资格赛,2013-2019
  • 银行投资188bet新地址,188金宝搏beat体育杂志“前 20 名项目经理”,2012 年和“前 25 名项目经理”,2015 年和 2017 年*
  • 目前的董事会/委员会附属机构:信用合作社产品研究组织、汉密尔顿县警长储备公司、LPL 信用合作社执行咨询委员会。以前的董事会/委员会隶属关系:全国信用合作社服务组织协会、全国联邦信用合作社协会(会员委员会)、汉密尔顿县领导学院和印第安纳州中部警察基金会。

*为了编制前 20 名和前 25 名项目经理的名单,银行投资188bet新地址,188金宝搏beat体育 (BIC) 根据多项标准对项目经理进行排名,包括他们监督的188bet新地址,188金宝搏beat体育数量、管理的团队资产、团队生产的百分比增长以及每位188bet新地址,188金宝搏beat体育的生产. BIC 使用考虑规模的变量,以及衡量全面发展的专业人士的增长和效率的指标,而不是那些在一个领域表现出色但在其他领域却不尽人意的人。

联系马修
1-317-524-5127
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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诺亚丹尼斯

2017年以来的行业 | Joined Staff in 2017

诺亚丹尼斯 MBA
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • 印第安纳大学凯利商学院工商管理硕士
  • 通过 LPL Financial 进行系列 7 和 66 注册
  • 印第安纳州人寿和健康保险获得长期护理认可
  • LPL 指导财富投资组合财务188bet新地址,188金宝搏beat体育

联系诺亚
1-317-524-5058
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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雷蒙德马克

自 2008 年起进入行业 | Joined Staff in 2009

雷蒙德马克 CFP®
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • 认证财务规划师™ 
  • 礼来员工福利知识*
  • 风险管理
  • 财务规划与分析
  • 退休计划
  • 印第安纳州人寿和健康保险获得长期护理认可

*礼来和 元素财富管理 不隶属于 LPL Financial。

联系雷蒙德
1-317-524-5092
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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斯蒂芬·布伦南
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斯蒂芬·布伦南

自 2010 年起进入行业 | Joined Staff in 2010

斯蒂芬·布伦南 CFP®
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • LPL金融注册代表
  • 认证财务规划师™
  • 财务规划学院认证资产管理专家
  • 金融业监管局 系列 7 和 66 通过 LPL Financial 注册
  • 印第安纳州人寿和健康保险获得长期护理认可

联系斯蒂芬
1-317-524-5008
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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蒂娜贝克
蒂娜贝克
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蒂娜贝克

自 1985 年以来的行业 | Joined Staff in 2011

蒂娜贝克
LPL 注册销售助理和分行运营经理
培训、认证和荣誉
  • 通过 LPL Financial 进行系列 7、24、63 和 65 注册
  • 支持 LPL 财务188bet新地址,188金宝搏beat体育 Noah Dennis 和 Stephen Brennan

联系蒂娜
1-317-524-5178
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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扎克·施罗尔

自 2000 年起进入行业 | Joined Staff in 2016

扎克·施罗尔 AIF®, CRPS® 金融规划学院授予
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • 丰富的投资行业经验
  • 特许退休计划专家和认可投资受托人
  • 礼来企业中心的现场服务
  • 在企业退休计划和高管薪酬方案方面的经验
  • 礼来员工福利知识*
  • 财务规划和分析——为每个人量身定制

*礼来和 元素财富管理 不隶属于 LPL Financial。

联系扎克
1-317-957-7448
[email protected]

印第安纳波利斯办事处
东南街 225 号,套房 156
印第安纳波利斯, IN 46202

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拉斐特办公室
琼查普曼
琼查普曼
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琼查普曼

自 1995 年起进入行业 | Joined Staff in 2018

琼查普曼
销售助理

支持 LPL 财务188bet新地址,188金宝搏beat体育:

  • 马特·勒奇
  • 兰迪·弗农

联系琼
1-765-447-0000
[email protected]

拉斐特办公室
1527 Kossuth Street
拉斐特,IN 47905

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马特·勒奇

自 2012 年起进入行业 | Joined Staff in 2018

马特·勒奇 CWS® CFP®
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • LPL金融注册代表
  • 认证财务规划师™ 
  • 认证财富策略师®
  • 通过 LPL Financial 进行系列 6、7、63 和 65 注册
  • 印第安纳州人寿和健康保险许可与长期护理背书
  • 2018 年 Tippy Connect 前 10 名 40 岁以下提名人*

* 2018 Tippy Connect Top 10 Under 40 提名基于个人的工作场所和社区成就、领导力和职业发展。评选委员会由地区领导和历届获奖者组成。

联系马特
1-765-447-0000
[email protected]

拉斐特办公室
1527 Kossuth Street
拉斐特,IN 47905

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兰迪·弗农

自 1989 年以来的行业 | Joined Staff in 2018

兰迪·弗农 CFP® CRPC
LPL财务188bet新地址,188金宝搏beat体育副总裁
培训、认证和荣誉
  • LPL金融注册代表
  • 特许退休计划188bet新地址,188金宝搏beat体育
  • 认证财务规划师™
  • 金融业监管局 系列 7、24、63 和 65 通过 LPL Financial 注册
  • 印第安纳州人寿和健康保险获得长期护理认可

联系兰迪
1-765-447-0000
[email protected]

拉斐特办公室
1527 Kossuth Street
拉斐特,IN 47905

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礼来体验

我们的188bet新地址,188金宝搏beat体育团队装备精良,可以协助礼来公司员工和退休人员进行财务规划的各个方面。* 我们已为数以千计计划退休的员工提供支持。我们的团队擅长理解礼来提供的员工福利,并专门帮助员工:

  • 为他们的退休做计划
  • 评估提前退休优惠
  • 养老金
  • 401k投资分配
  • 股权奖励
  • 集中股票期权

* Eli Lilly、元素财富管理 和 LPL Financial 都是独立的实体。

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当市场下跌时,担心是很自然的。但是,当市场动荡时,预期波动性和制定合理的财务策略可能是最好的防御措施。
父子布鲁斯和杰克埃文斯正在共同努力建立可持续发展的遗产。布鲁斯将他的多代财务规划方法应用于他自己的家谱。

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礼来 (Eli Lilly) 地点 (通过徽章限制访问)

印第安纳波利斯—礼来技术中心
西雷蒙德街 1400 号
Drop 4901
印第安纳波利斯, IN 46285
1-317-524-5033

印第安纳波利斯—礼来企业中心
21/C DC 2015
印第安纳波利斯, IN 46285
1-317-957-7448

让我们聚在一起。

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